Lors de notre premier rendez-vous, par un questionnaire précis, exhaustif et confidentiel, vous nous communiquez l'ensemble des différentes composantes de votre patrimoine, tant personnel que professionnel.

Après classement de ces données sous forme d'inventaire, nous procédons à leur analyse d'un point de vue juridique, financier et fiscal, amenant un certain nombre de constats effectués sur :

• Votre situation familiale,
• Votre situation professionnelle,
• Votre situation patrimoniale,
• Votre situation fiscale,
• Vos revenus et charges,
• Votre prévoyance et votre retraite,
• Votre situation successorale.

Ces constats mettent en évidence les forces et les faiblesses de votre situation patrimoniale actuelle, combinées avec vos propres objectifs, vous sont expliqués pédagogiquement lors d'un second rendez-vous.

Les points d'amélioration ainsi identifiés, pouvant bénéficier d'une ou plusieurs prestations complémentaires, sont alors formalisés dans une lettre de mission fixant les axes de travail, le cadre de notre intervention et son coût.